Zoho CRM mit Call0Wer anruft, steht als Lead in Zoho.

Der Agent führt das Erstgespräch, sammelt die Stammdaten und legt daraus einen Lead in Zoho CRM an.

Ohne Account starten.

Das macht dein Agent im Gespräch

Lead anlegen
Aus Vorname, Nachname, Firma, E-Mail und Telefonnummer entsteht ein neuer Lead-Datensatz in deinem Zoho-Konto.

AnruferGuten Tag, wir planen eine Gruppenreise für unseren Verein und brauchen ein Angebot.
Call0Sehr gern. Wie heißt der Verein, und wer ist Ansprechperson?
AnruferDer Wanderverein Eifelfreunde, ich bin Thomas Engel.
Call0Danke, Herr Engel. Unter welcher E-Mail-Adresse erreichen wir Sie?
Anruferengel at eifelfreunde Punkt de.
Call0Ich habe Sie mit Verein und Kontaktdaten aufgenommen. Die Kollegin für Gruppenreisen meldet sich mit Vorschlägen.

Lead mit Verein und Kontaktdaten in Zoho CRM

Bei deinem Agenten unter „Integrationen“ nach Zoho CRM suchen.
Verbinden, im Zoho-Konto anmelden und den Zugriff auf das CRM freigeben.
Lege mit Agent0 fest, welche Angaben der Agent mindestens erfragt, bevor er den Lead speichert.

Am Ende der Einrichtung wählst du aus, welche Aktionen dein Agent nutzen darf.

Es bleibt beim Lead. Umwandeln in Kontakt, Firma und Abschluss geschieht in Zoho.
Das Anliegen selbst hat in der Standardaktion kein eigenes Feld. Du findest es in der Gesprächszusammenfassung im Call0-Dashboard.
Vorhandene Leads werden weder gesucht noch aktualisiert.

Wo sehe ich, worum es im Gespräch ging?

Im Call0-Dashboard, in der Zusammenfassung und im Transkript des Anrufs. In Zoho steht der Lead mit seinen Kontaktdaten.

Geht das auch mit Zoho Desk?

Ja, das ist eine eigene Integration. Dort erstellt der Agent ein Ticket statt eines Leads.

Welche Zoho-Region wird unterstützt?

Die Verbindung nutzt das Konto, mit dem du dich bei der Freigabe anmeldest. Schlägt die Anmeldung fehl, klären wir das in der Demo.

Gib deine Website ein und lass dich von ihm anrufen.