Asana mit Call0Was am Telefon zugesagt wird, ist eine Asana-Aufgabe.

Rückruf, Unterlagen nachreichen, Angebot schicken: Der Agent legt die Nacharbeit als Aufgabe an, statt sie nur zu versprechen.

Ohne Account starten.

Das macht dein Agent im Gespräch

Aufgabe erstellen
Die Aufgabe trägt einen klaren Namen. In den Notizen steht, wer angerufen hat, was vereinbart wurde und wie die Person zu erreichen ist.

AnruferIch warte noch auf die Bescheinigung für meine Bank, können Sie die diese Woche schicken?
Call0Das gebe ich weiter. Um welche Bescheinigung geht es genau?
AnruferDie Einkommensbestätigung für das letzte Jahr.
Call0Danke. Auf welchen Namen läuft Ihr Mandat?
AnruferAuf Bettina Marx.
Call0Ich habe das als Aufgabe angelegt: Einkommensbestätigung für Frau Marx, gewünscht bis Ende der Woche. Die Kanzlei meldet sich, sobald sie versendet ist.

Aufgabe „Einkommensbestätigung Marx“ in Asana

Asana in der Integrationsübersicht des Agenten verbinden.
Im Asana-Dialog den Arbeitsbereich wählen, in dem die Aufgaben entstehen.
Lege mit Agent0 fest, bei welchen Zusagen eine Aufgabe entsteht und wie sie heißen soll.

Am Ende der Einrichtung wählst du aus, welche Aktionen dein Agent nutzen darf.

Die Standardaktion setzt weder Verantwortliche noch Fälligkeit oder Projekt. Der gewünschte Termin steht in den Notizen.
Der Agent hakt keine Aufgaben ab und liest keinen Bearbeitungsstand.
Eine Frist, die er notiert, ist ein Wunsch des Anrufers, keine Zusage.

Wo taucht die Aufgabe auf?

In dem Asana-Arbeitsbereich, mit dem du verbunden hast. Wem sie zugewiesen wird, regelst du dort – von Hand oder mit einer Asana-Regel.

Kann der Agent ein Datum eintragen?

Als Text in den Notizen, ja. Das Fälligkeitsfeld füllt die Standardaktion nicht.

Wofür nutzt man das am häufigsten?

Für alles, was nach dem Anruf noch jemand tun muss. So wird aus „wir kümmern uns“ ein Eintrag, den das Team sieht.

Gib deine Website ein und lass dich von ihm anrufen.