Salesforce mit Call0Aus dem Anruf wird ein Salesforce-Lead.
Statt einer Rückrufnotiz bekommt dein Vertrieb einen Datensatz: Der Agent legt Interessenten als Lead an und bekannte Ansprechpartner als Kontakt.
Ohne Account starten.
Das macht dein Agent im Gespräch
Lead erfassen
Name, Firma, E-Mail und Telefon gehen in die Lead-Felder. Was der Anrufer braucht, schreibt der Agent in die Beschreibung.
Kontakt erfassen
Für Anrufer, die kein neuer Interessent sind, legt er einen Kontakt mit denselben Stammdaten an.
So klingt das am Telefon
- AnruferWir suchen einen neuen Lieferanten für Verpackungsfolien und hätten gern ein Angebot.
- Call0Das nehme ich gern auf. Von welchem Unternehmen rufen Sie an?
- AnruferNordpack Logistik in Bremen, Schubert ist mein Name.
- Call0Danke, Frau Schubert. Welche Menge brauchen Sie etwa pro Monat?
- AnruferRund vierzig Paletten.
- Call0Notiert. Ich habe Ihre Anfrage mit Firma, Menge und Ihrer Rückrufnummer an den Vertrieb übergeben.
Lead in Salesforce · Bedarf in der Beschreibung
So verbindest du es
- Agent im Dashboard öffnen, „Integrationen“ wählen, Salesforce anklicken.
- Über „Verbinden“ bei deiner Salesforce-Organisation anmelden und den Zugriff erlauben.
- Mit Agent0 klärst du, ab wann jemand ein Lead ist und welche Fragen der Agent vorher stellen soll.
Am Ende der Einrichtung wählst du aus, welche Aktionen dein Agent nutzen darf.
Das macht die Integration nicht
- Opportunities, Accounts und Aktivitäten entstehen nicht im Gespräch.
- Es gibt keine Suche im Bestand: Der Agent weiß nicht, ob die Firma schon Kunde ist.
- Pflichtfelder, die deine Organisation zusätzlich verlangt, kennt die Standardaktion nicht. Dann schlägt das Anlegen fehl, und der Agent nimmt einen Rückruf auf.
Fragen zu Salesforce
Lead oder Kontakt – wer entscheidet das?
Du, über die Anweisungen des Agenten. Üblich ist: neue Anfragen als Lead, Anrufer bestehender Kunden als Kontakt.
Greifen unsere Zuweisungsregeln in Salesforce?
Der Lead wird über die Schnittstelle angelegt. Was danach passiert – Zuweisung, Benachrichtigung, Flows – regelt deine Salesforce-Organisation wie bei jedem anderen neuen Lead.
Kann der Agent eigene Felder füllen?
Die Standardaktion kennt Name, Firma, E-Mail, Telefon und Beschreibung. Alles Weitere steht als Text in der Beschreibung.
Hör dir deinen Agenten an.
Gib deine Website ein und lass dich von ihm anrufen.